山东科技大学AI×CFA研修班招生简章

2026年AI进入落地爆发期，正深度重构全球经济和产业竞争格局。金融业作为现代经济的核心，因数据密集、业务流程复杂、对效率和风控要求严苛的固有特性，已然成为AI等前沿科技创新应用的核心试验场。

我校于 2017 年开设 CFA 研修班，始终以学员为本，紧贴时代发展趋势，致力于培育契合时代需求的金融专业人才。2026届CFA研修班紧扣AI爆发的时代浪潮，以前瞻视角构筑全新金融人才培养体系，致力于培养具备全球投资视野、扎实金融理论、CFA 完整知识体系、AI 金融建模实操能力，毕业后可适配券商研究所、投资银行、公募私募基金、银行金融市场部、金融科技公司、量化机构等平台，从事行业研究、投资助理、量化分析、资产配置、风险管理、金融数据分析、智能投研等高端金融岗位；同时相关知识背景大幅强化保研、考研、海外留学竞争力，实现升学、就业双向赋能。

CFA 金融研修班学制两年半，是山东科技大学与高顿集团合作共建项目。课程师资由高顿研究院统筹供给，授课师资深耕全球高端金融领域，全部具备海内外顶尖院校硕士及以上学历、世界 500 强企业相关工作经历，拥有 5 年以上教学经验。

一、CFA 特许金融分析师：金融行业黄金通行证

（一）全球金融行业权威地位

CFA（特许金融分析师）是全球投资领域公认权威资质，被誉为“华尔街入场券”“金融第一考”，由国际投资管理与研究协会统一认证，全球164个国家与地区通用。国内头部券商投行、公募基金、外资资管、银行金融市场部校招均将“CFA一级备考/持证”列为简历优先筛选硬性条件，是金融行业高端人才核心评判标准。

（二）全球雇主企业

全球持证人数超20万，中国大陆持证约13000人，国内持证人数最多机构：中金、中信、国泰海通、普华永道、德勤、安永、中国银行、工商银行、汇丰、平安等；国际头部雇主包含高盛、摩根大通、瑞银、贝莱德、富国银行等。同等条件下企业优先录用CFA考生及持证人员。

（三）持证人薪资水平

全球薪资水平：根据CFA协会及相关调查数据，CFA持证人在全球范围内的平均年薪为17.8万美元。不同国家和地区的薪资水平有所差异，例如美国约为19万美元，英国约为20万美元，中国大陆约为14.9万美元（折合人民币约为105万）。

无工作经验的CFA持证人：如果仅通过了CFA一级考试但没有工作经验，年薪约为3.5万美元，折合人民币约为25万。

具有工作经验的CFA持证人：通过CFA二级及以上考试，同时具有1至3年工作经验的持证人，年薪范围在45,300至55,000美元之间。已经通过CFA三级考试，且拥有3至5年工作经验的持证人，年薪范围可高达89,000至108,900美元。对于那些通过CFA三级考试，并具备5至10年工作经验的持证人，年薪范围则更为广泛。

（四）全国各地人才政策重磅红利

 全国一、二线城市均将CFA纳入高端紧缺金融人才目录，配套落户、现金补贴、个税减免、住房、子女教育福利：

1. 青岛：可申报“青岛市金融高端人才”，按年度劳动报酬发放一次性补助；

2. 北京：个税优惠、落户便利、子女教育优待，达标可申报副高级职称；

3. 上海：对满足目录要求的人才，在户籍、居住证等方面给予相应的便利；在子女就学、住房等方面给予相应的服务和便利。

4. 广州：广州市金融办实施的《广州市高层次金融人才支持项目实施办法》拟引进千余名金融高级人才，最高奖励30万元；

5. 深圳：对CFA持证人给予一次性1万元奖励补贴；可申请100平方米公租房或每月3200元租房补贴；

6. 天津：给予特许金融分析师（CFA）一次性3万元奖励资助。

（五）升学深造全面赋能

国内考研

CFA十大科目与金融专硕431考研大纲高度重合，经济学、财务报表分析、公司金融、投资组合、衍生品等核心内容全覆盖，同步夯实专业课、提升英文读写能力，复试具备差异化竞争优势。

国内保研

对于保研学生，CFA学习经历可作为专业能力背书，帮简历增色，还能夯实专业基础，笔面试凸显专业能力和竞争力，更受导师青睐。此外，部分院校针对考过CFA的保研申请者也发布了相关豁免政策，比如上海交通大学安泰经济与管理学院金融硕士项目更设置了CFA考试奖学金，鼓励学生去备考证书。清华经管学院金融硕士项目曾在《2021级推免招生说明》中发布过“通过CFA二级考试可申请免除综合笔试” 的政策。

海外留学豁免福利

英美加澳多国高校对CFA考生/持证人开放GMAT/GRE考试和部分课程的豁免，CFA除了被称为“金融第一考”，也有“第二护照”之称。例如，伦敦商学院金融硕士课程和约翰·霍普金斯大学MBA双硕士学位课程均对CFA持证人提供豁免政策。下图为部分院校豁免政策：

二、CFA研修班项目介绍

培养目标

CFA研修班旨在打破传统教育壁垒，实现从知识到实战能力的无缝衔接，成就拥有扎实金融内核、善于驾驭数据和AI模型进行决策，胜任金融领域关键岗位且以AI赋能商业、解决复杂问题、创造前瞻性价值的AI时代复合型金融人才。

课程体系

课程体系以 “核心专业力 + 岗位胜任力 + AI 应用力” 三位一体的培养框架为核心，通过三大模块分层递进、协同赋能，构建起理论与实践交融、专业与技术并驱的立体化课程架构，全方位提升学员综合竞争力：

课程模块

3.1 核心专业力模块

以前沿金融理论体系为基石，深度融汇全球金融界认可的资格认证CFA®（特许金融分析师）知识与前沿实务需求，将CFA十个科目重构为四大教学模块，夯实学员在投融资管理、资产管理、量化风险管理等领域的专业纵深能力，塑造兼具理论高度与实务深度的金融专才。

【CFA核心正课】：四大学期主题，逐步引导学生从资本市场基础认知过渡到与CFA协会核心就业方向紧密对接的实战应用能力培养。

【CFA备考保障】：聚焦学习全周期，构建一站式高效提分体系。

【教学场景】：CFA面授课，小组实践课

3.2 岗位胜任力模块

课程引入项目制学习方法PBL（project-based learning），以四大实战项目为载体，系统检验并强化学员对正课理论知识的实践转化能力。创新性增设岗位精益实践模块，通过模拟企业真实业务场景，打造高仿真职场体验，助力学员提升岗位适配度，无缝对接职业发展赛道。

【岗位能力培养】：聚焦金融核心领域，构建八大能力矩阵，通过项目实战与场景模拟，提升学员岗位专业素养与职场适应力。

【教学场景】：PBL面授课，小组实践课

3.3 AI应用力模块

基于Excel、Python等传统金融工具，深度融合人工智能技术与金融业务场景，聚焦估值建模等核心领域，培养学员从数据挖掘、分析洞察到实现决策优化的全链路能力，打造金融专业素养与科技应用能力兼备的复合型人才。

【传统金融工具】：Wind，Excel，Python

【AI应用场景】：AI估值，AI行研，AI建模，AI风控

学员活动

开设金融大咖面对面、商业挑战赛、创新研讨会等课外内容，构建学员与行业精英、优秀校友的对话交流平台，深度了解行业前沿资讯，降低职业选择风险，丰富赛事履历，拓展优质社交资源，全面提升认知思维与通用能力。

【往期活动】：大咖面对面、行业研究大赛、金融圆桌论坛

【企业参访】：积极洽谈顶级金融名企，为学员提供专属VIP参访活动，交付过程中不仅仅包含企业参观，还有模拟群面、企业高层面对面、企业专属内推服务等提升学员职业力的活动。

【历届优秀学员升学情况——部分】

报名流程及相关事项

申请须知

计划招生人数：30人

学制：2.5年

上课时间：周末

招生对象：山东科技大学正式录取的2026级新生

咨询与预报名：

（1）咨询方式

咨询电话：152 7517 4183（殷老师）

办公地点：山东科技大学东教学楼314

（2）报名流程

报名须知：请在新生入学报到前完成预报名。点击预报名链接或者扫描下方二维码按要求填报《山东科技大学AI+CFA研修班 报名表》。

预报名链接：https://jsj.gaodun.com/f/vAtm6X

填报审核后，由招生老师为条件合格者办理班级入籍。

录取与缴费：

被山东科技大学AI+CFA研修班录取的学生，需与家长共同签署入学协议并缴费。